İSTANBUL, – GARANTİ BBVA, son tamamlanan 700 milyon dolarlık işlemle, sermaye benzeri tahvil ihracını son iki yıl içerisinde toplamda 2,45 milyar dolara çıkardığını ve bu dönemde en yüksek Tier 2 ihracını gerçekleştiren banka olduğunu açıkladı.
Garanti BBVA, uluslararası sermaye piyasalarında 700 milyon dolar değerinde yeni bir sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil (Tier 2) ihracı gerçekleştirerek güçlü performansını sürdürdü. Banka, 2024 yılı Şubat ayında 500 milyon dolar, Kasım ayında 750 milyon dolar, 2025 yılı Haziran ayında 500 milyon dolar ve Ekim ayında 700 milyon dolar olmak üzere son iki sene içerisinde gerçekleştirdiği dört işlemle toplamda 2,45 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu başarıyla Garanti BBVA, son yıllar içinde Tier 2 sermaye ihraçlarında en yüksek tutara ulaşan banka olma konumunu kazandığını ifade etti.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuyla ilgili açıklamada bulundu:
“Geçtiğimiz iki yıl içinde gerçekleştirdiğimiz dört tier 2 ihracı, yalnızca sağlam sermaye yapımızın yanı sıra uluslararası piyasalardaki Türkiye’ye ve Garanti BBVA’ya olan güvenin net bir yansımasıdır. Yüksek talep ile tamamlanan bu işlemler, etkin sermaye yönetimimizle beraber uzun vadeli büyüme stratejimizin başarısını sergilemektedir. Sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırarak sürdürülebilir büyümemizi desteklemek amacıyla, yatırımcılarla uzun dönemli ve şeffaf ilişkiler kurma ilkesi doğrultusunda sermaye benzeri borçlanma araçlarını stratejik bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.”
Bankanın yaptığı açıklamada, “Garanti BBVA’nın geçtiğimiz iki yıl içerisinde tamamladığı üç başarılı Tier 2 işlem sonrasında 15 Ekim’de sonuçlanan 700 milyon dolarlık ihracının 1,8 milyar dolarlık güçlü talep toplaması, sağlam bilanço yapısını, etkin sermaye yönetimini ve uzun süreli yatırımcı ilişkilerinde elde ettiği başarıyı bir kez daha kanıtladı. İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olan ve 10,5 yıl vadeli sabit faizli, 15 Ocak 2031 ile 15 Nisan 2031 tarihleri arasında geri çağırma opsiyonu bulunan tahvilin kupon oranı ise yüzde 7,625 olarak belirlenmiştir.” ifadeleri yer aldı.
